Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, ничего интересного: работа рутинная, городок спит. Но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя преступление, гости из Москвы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Местные шепчутся о нём, а Озеров с Величковским невольно втягиваются в историю, где реальность переплетается с мистикой.