Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного оперативника с личными счётами к японцам. Его заклятый враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние достигает предела: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
