На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: темперамент, подход к работе, жизненные принципы. Разин — горячий и импульсивный, привыкший решать вопросы напрямую. Удалов же — педантичный законник, для которого нет авторитетов кроме буквы устава. Именно из-за принципиальности, доходившей до доносительства на коллег, его и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сотрудников сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания законодательства. Он действительно разбирается в тонкостях права лучше многих юристов. Разин же предпочитает доверять интуиции и личной харизме. Его методы — жёсткие переговоры и неформальные связи в криминальных кругах. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим регулярно приходится объединять усилия в расследованиях. Их противоположные качества неожиданно дополняют друг друга в работе.
