Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на белогвардейское подполье, диверсионную сеть «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад Широков, тогда еще начинающий оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвал этот замысел. Но Граф скрылся. Теперь Широков проверяет всех Строгановых в городе. Один из них — киномеханик — кажется подозрительным. И не зря: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Опергруппа Широкова уже в деле.