В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет в Европе, общественная деятельница и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возродить их общение и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Сначала все выглядит невинно, но со временем ставки растут. Сначала оружие, потом первая кровь — якобы случайно, якобы в шутку. А затем и игра в "тайное общество" с громким названием "Клипот", позаимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что ввязываются.
