Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: среди своих есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что здесь тоже неспокойно. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все опасности. Прошлые смотрители либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом глухом краю.