1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка предложит ей опасную роль. Девушка — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию курирует Волохов. Его группа разрабатывает хитроумный план — с помощью Юли вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, сыграв на его чувствах. Если всё сработает, «крот» окажется в ловушке.